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　　今日焦点

　　国家发改委：经济运行会很快回归正常轨道下一步将抓紧谋划增量政策工具。“受新一轮疫情和国际局势变化的超预期影响，经济新的下行压力有所加大。但随着目前国内疫情反弹得到有力处置，各项政策靠前发力、政策效应逐步释放，相信正常的经济秩序将快速恢复，经济运行会很快回归正常轨道。”5月17日，在国家发改委召开的5月份新闻发布会上，国家发改委新闻发言人孟玮表示。数据显示，今年前4个月，国家发改委共审批核准固定资产投资项目38个，总投资5333亿元。其中，4月份审批核准固定资产投资项目8个，总投资188亿元，主要集中在信息化、能源等领域。据国家发改委数据显示，2021年前4个月，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目28个，总投资1327亿元。

　　重要财经消息

　　外汇局：当前我国跨境资金流动总体形势保持稳定。5月17日，国家外汇管理局公布2022年4月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。统计数据显示，按美元计值，4月份银行结汇2297亿美元，售汇2106亿美元，结售汇顺差190亿美元。2022年1月份至4月份，银行累计结汇8900亿美元，累计售汇8122亿美元，累计结售汇顺差778亿美元。按美元计值，4月份银行代客涉外收入5054亿美元，对外付款4892亿美元，涉外收付款顺差162亿美元。2022年1月份至4月份，银行代客累计涉外收入20822亿美元，累计对外付款20037亿美元，累计涉外收付款顺差785亿美元。

　　国家发改委：截至4月末今年已发行专项债券约1.4万亿元。从国家发改委5月17日召开的新闻发布上获悉，今年前四个月，国家发改委共审批核准固定资产投资项目38个，总投资5333亿元。其中，4月份审批核准固定资产投资项目8个，总投资188亿元，主要集中在信息化、能源等领域。另据国家发改委新闻发言人孟玮介绍，目前，2022年用于项目建设的地方政府专项债券额度已全部下达，截至4月末，今年已发行专项债券约1.4万亿元。

　　财政部：财政收入十年累计163.05万亿元年均增长6.9%。5月17日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍财税改革与发展有关情况。财政部副部长许宏才表示，十年来，财政实力不断增强。随着经济平稳健康发展，国家财政收入保持较快增速，财政“蛋糕”越做越大。2012年-2021年，全国一般公共预算收入从11.73万亿元增长到20.25万亿元，十年累计163.05万亿元，年均增长6.9%，为实现第一个百年奋斗目标提供了坚实财力保障。全国财政支出规模逐年扩大。全国一般公共预算支出从2012年的12.6万亿元增长到2021年的24.63万亿元，十年累计193.64万亿元，年均增长8.5%，有力促进了经济社会事业全面发展进步。

　　行业要闻

　　工信部：我国建成近160万个5G基站。工信部负责人今天在内蒙古呼和浩特市举办的“2022世界电信和信息社会日”大会上透露，我国已建成全球规模最大的移动宽带和光纤网络，网络质量达到甚至优于世界发达国家水平。工业和信息化部副部长张云明：目前，建成5G基站近160万个，成为全球首个基于独立组网模式规模建设5G网络的国家。固定宽带由百兆迈向千兆跨越升级，光纤用户占比由2012年的不到10%提升至2021年的94.3%。张云明表示，我国连续组织实施7批电信普遍服务试点工作，累计支持全国13万个行政村光纤网络建设和6万个农村4G基站建设，推动行政村通宽带比例从不足70%提升至100%，贫困地区通信难问题得到历史性解决。

　　1月至4月全国铁路固定资产投资完成1574.6亿元同比增长0.6%。从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年以来，铁路建设科学有序推进，积极服务国民经济平稳运行。1月至4月，全国铁路累计完成固定资产投资1574.6亿元，同比增长0.6%，已开通新线581公里，其中高铁358公里。

　　国家发展改革委：猪粮比价回升至过度下跌二级预警区间。据国家发展改革委监测，5月9日~13日当周，全国平均猪粮比价为5.35∶1，连续三周以上处于5:1~6:1之间，回升至《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌二级预警区间。下一步，国家发展改革委将继续会同有关部门开展中央冻猪肉储备收储工作，促进生猪价格回归合理区间。建议养殖场(户)合理安排生产经营决策，保持生猪产能总体稳定和正常出栏、补栏节奏。

　　全球视野

　　美国股市：美股三大指数集体收涨，道指涨1.34%，纳指涨2.76%，标普500指数涨2.02%。热门中概股大幅上涨，蔚来涨超14%，爱奇艺涨近8%，拼多多、阿里巴巴涨超6%，京东涨超4%；大型科技股多数收涨，特斯拉、英伟达涨超5%，苹果收涨2.54%；沃尔玛收跌11.38%，为1987年以来最大单日跌幅。

　　欧洲股市：欧洲主要股指普涨，德国DAX指数涨1.59%报14185.94点，法国CAC40指数涨1.3%报6430.19点，英国富时100指数涨0.72%报7518.35点，意大利富时MIB指数涨1.12%报24301.65点。

　　亚太股市：亚太主要股市收盘普涨，日经225指数涨0.42%，报26659.75点；韩国综合指数涨0.92%，报2620.44点；澳洲标普200指数涨0.27%，报7112.50点；新西兰NZX50指数跌0.18%，报11137.88点。

　　资金流向监控

　　市场资金流向：上个交易日沪深两市A股主力净流入-901,862.33万元。其中，1705家上市公司获资金净流入，2962家上市公司获资金净流出。

　　行业资金流向：上个交易日主力净流入申万一级行业前三位为有色金属、电子、电力设备；主力净流出申万一级行业前三为医药生物、农林牧渔、房地产。

　　个股资金流向：上个交易日主力净流入排名前五位的个股分别为：招商银行(600036.SH)、赣锋锂业(002460.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、长城汽车(601633.SH)、比亚迪(002594.SZ)；主力净流出排名前五位的个股分别为：农发种业(600313.SH)、步长制药(603858.SH)、中交地产(000736.SZ)、九安医疗(002432.SZ)、福星股份(000926.SZ)。

　　山西证券视点

　　走势回顾：

　　今日市场小幅高开后震荡走强，受4月新能源车数据超预期影响，新能源板块全线上扬，上证指数收盘涨0.65%，报3093.7，深证成指跌0.8%，报11230.16点。行业方面，汽车(+3.26%)、电力设备及新能源(+3.01%)和有色金属(+2.87%)领涨，商贸零售(-1.65%)、建筑(-1.55%)和医药(-1.28%)领跌。两市成交额7903.6亿元，上涨个股1967家，下跌个股2645家，板块和个股继续呈现明显的分化态势，新能源为主的成长板块发力，指数持续反弹。

　　市场焦点：

　　题材方面，热点轮动加大，昨天稳增长普遍活跃，今天超跌成长引领市场。全市场涨停股票降至60家左右，跌停个股大幅增加，且连板家数仅剩13只。截止收盘，涨停主要集中在新能源和大科技板块，周期和大消费也有不错表现。结合目前题材和热点看，市场仍然缺乏持续性的且有号召力的新热点，主要以超跌反弹的结构性行情为主，稳增长和超跌成长不断切换，市场大概率还是以时间换空间的方式进行估值修复和反弹。

　　我们认为，政策方面近期暖风频吹，对于稳定市场情绪起到了非常积极的作用，同时前期的快速调整已经使得市场整体的估值进入了合理的估值区域，市场触底反弹，随着国内房地产市场进一步松绑和上海疫情的逐步好转，本轮中期反弹有望进一步深化，市场赚钱效应持续增强，中期建议重点关注大盘价值股、地产链和超跌的成长板块，市场活跃资金仍将在稳增长和超跌成长方面不断切换寻找机会。

　　风险提示：全球经济衰退风险，美联储紧缩风险，疫情扩散风险。

　　山西经济动态

　　山西国有企业经济运行实现首季开门红。今年一季度，全省国有企业经济效益稳步增长，运行质量持续改善，经济运行开局良好，实现首季开门红。营业总收入同比增长。一季度，全省国有企业营业总收入累计完成4123亿元，同比增长10.45%。分级次看：省级企业营业总收入累计完成3761亿元，同比增长7.64%；市县企业营业总收入累计完成362亿元，同比增长51.49%。营业总成本同比增长。一季度，全省国有企业营业总成本3227亿元，同比增长5.61%。分级次看：省级企业营业总成本2971亿元，同比增长3.56%；市县企业营业总成本256亿元，同比增长37.22%。利润同比增长。一季度，全省国有企业实现利润总额273亿元，同比增长100.64%。分级次看：省级企业实现利润总额229亿元，同比增长74.9%；市县企业实现利润总额44亿元，去年同期仅实现4.8亿元。

　　固定资产投资：山西实现质与量的“双提升”。今年一季度，全省固定资产投资同比增长14.3%，呈现平稳较快增长态势，三次产业投资结构趋于优化，全省投资规模达到质与量的“双提升”。数据显示，一季度，全省固定资产投资同比增长14.3%，比2021年全年加快5.6个百分点，比同期全国固定资产投资9.3%的增速高5个百分点，增速居全国31个省(区、市)第9位。一季度，全省第一、二、三产业同比分别增长19.1%、22.8%、8.6%，与2021年全年相比，第一、三产业投资增速分别回落14.3个和0.4个百分点，第二产业投资增速加快17.7个百分点。三次产业占全省投资比重由上年同期的5.7:35.8:58.5转变为今年的5.9:38.5:55.6，第一、二产业投资比重分别上升0.2个和2.7个百分点，第三产业投资比重下降2.9个百分点。

　　个股动态

　　彤程新材拟收购光刻胶生产商北旭电子33%股权。彤程新材公告，公司全资子公司彤程电子拟以19,703.985万元向峥方化工收购其持有的北旭电子33.0050%股权，本次收购完成后，公司将持有北旭电子81.14%股权，北旭电子将纳入公司合并报表范围。北旭电子是中国大陆第一家TFT-LCDArray光刻胶本土生产商，也是国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商。2021年，北旭电子面板光刻胶业务实现销售收入2.56亿元，同比增长22.70%；光刻胶产品销量同比增长21%，国内市占率约为19%，位列国内第二大供应商。

　　步长制药子公司托拉塞米注射液获药品注册证书。步长制药公告，公司控股子公司吉林天成制药有限公司近日收到国家药监局核准签发的关于托拉塞米注射液的《药品注册证书》。托拉塞米注射液适用于需要迅速利尿或不能口服利尿的充血性心力衰竭、肝硬化腹水、肾脏疾病所致的水肿患者。

　　科陆电子实控人筹划控制权变更事项股票停牌。科陆电子5月17日午间公告披露，公司近日收到控股股东、实际控制人深圳市资本运营集团有限公司的通知，其正在筹划公司控制权变更有关事项。若上述有关事项最终达成，可能会导致公司控制权的变更。公司股票当日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。数据显示，深圳市资本运营集团有限公司是深圳市国资委旗下全资企业，现持有上市公司股份数量为3.42亿股，占公司总股本的24.26%，期末参考市值约13.53亿元。

　　今日停复牌

　　停牌：*ST华昌(300278.SZ)、科陆电子(002121.SZ)。

　　复牌：*ST华昌(300278.SZ)、申科股份(002633.SZ)。

（文章来源：山西证券研究所）

文章来源：山西证券研究所

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